Transaction d'entreprises, développement & restructuration
Nous préparons et sécurisons vos opérations, avec exigence et réactivité.
Une opération sur votre entreprise se prépare, se chiffre et se négocie. Nous vous accompagnons à chaque étape, chiffres à l'appui, en lien avec votre avocat ou notre avocat partenaire, votre notaire ou notre notaire partenaire et votre banque.
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Céder ou reprendre une entreprise est souvent l'opération d'une vie. Nous en structurons chaque étape, pour que vous gardiez la main sur le calendrier, le prix et les conditions.
Calendrier indicatif de 4 à 6 mois. À chaque étape, vous décidez de poursuivre, de renégocier ou d'arrêter.
02
Connaître la valeur de votre entreprise, c'est décider et négocier sur des bases solides. Nous la déterminons de façon argumentée, en croisant plusieurs méthodes et en expliquant chaque hypothèse.
Avant une cession, une transmission familiale, l'entrée ou la sortie d'un associé, nous évaluons votre société ou vos titres. Vous disposez d'une valeur argumentée, à présenter à un acquéreur, à vos associés ou à votre notaire ou à notre notaire partenaire.
Fonds de commerce, patientèle, marques ou clientèle font souvent l'essentiel de la valeur d'une activité. Nous les évaluons lors d'une cession, d'un apport à une société ou d'une réorganisation.
Lors d'une levée de fonds, ou pour associer vos équipes au capital, la valeur des BSPCE, BSA ou actions de préférence doit être justifiée. Nous la déterminons et la documentons.
Deux formats selon votre besoin : une valorisation indicative pour décider rapidement, ou un rapport d'évaluation complet et documenté.
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Avant de signer, il faut savoir ce que l'on achète, ou ce que l'acquéreur va découvrir. La due diligence répond à cette question, chiffres à l'appui.
Nous vérifions la réalité des résultats, de la trésorerie et de l'endettement de la cible, et identifions les risques qui ne figurent pas dans ses comptes. Nos constats deviennent des arguments concrets pour négocier le prix et les garanties.
Avant la mise en vente, nous examinons vos comptes comme le ferait un acquéreur. Vous corrigez ou expliquez les points faibles en amont, et vous défendez votre prix sur des bases vérifiées.
Nous fixons le périmètre avec vous, selon la taille de l'opération et vos questions. Les travaux se concentrent sur ce qui compte pour votre décision.
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Un projet se juge sur des chiffres. Nous traduisons votre stratégie en prévisions claires, qui servent à décider, à convaincre vos financeurs, puis à piloter.
Nous construisons avec vous un modèle financier sur 3 à 7 ans (activité, résultats, trésorerie, besoins de financement, investissement) permettant de faire des simulations selon différents scénarios.
Vous avez un business plan, ou l'on vous en présente un ? Nous en testons les hypothèses et la cohérence avant que vous ne vous engagiez.
Nous préparons le prévisionnel et le dossier présentés à vos banques. Nous vous accompagnons ensuite dans vos échanges avec elles, jusqu'à leur décision.
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Lever des fonds, reprendre avec effet de levier, réorganiser un groupe ou traverser une période difficile : ces opérations demandent une structure financière solide et des décisions rapides.
Nous préparons les chiffres, la valorisation et le dossier présentés à vos investisseurs. Nous vous accompagnons ensuite dans vos échanges avec eux, jusqu'à leur décision.
Nous structurons la reprise autour d'une holding et dimensionnons la dette d'acquisition pour qu'elle reste supportable par l'entreprise. Le plan de financement et le dossier bancaire suivent.
Fusion, apport, création d'une holding : nous chiffrons chaque option et ses effets fiscaux et financiers. Nous accompagnons ensuite sa mise en œuvre avec votre avocat ou notre avocat partenaire.
Quand la trésorerie se tend, nous posons un diagnostic rapide et bâtissons un plan de trésorerie et un plan de redressement crédibles. Nous vous accompagnons face à vos créanciers, aux côtés de votre avocat ou de notre avocat partenaire et, si besoin, des mandataires de justice.
Votre opération exige un commissaire aux apports, à la fusion ou à la transformation ? Voir Commissaire aux comptes
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